13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706351
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
219 檔
24.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，CFO4Life Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.4億。該機構在本季度申報了 219 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
CFO4Life Group, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 18 個全新部位及加碼 86 檔持股的同時，亦同步清倉 19 檔並減碼 68 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, UPS, JEPI）占據了總市值的 24.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.24% | +0.17% | -0.56% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 7.01% | -0.16% | -1.17% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.84% | -0.15% | +4.32% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.62% | +0.06% | -0.03% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.57% | +0.07% | +2.38% | |
| 6 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 4.96% | +0.33% | +2.36% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.49% | +0.57% | +1.17% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.28% | -0.15% | -0.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.31% | +0.99% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.82% | -0.21% | -2.41% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.03% | +0.14% | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.22% | +6.76% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.16% | -0.08% | +7.98% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.06% | -1.48% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | — | +0.10% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.07% | -0.02% | |
| 17 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.36% | -2.87% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | -0.52% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | -0.08% | +0.72% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.04% | -5.08% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.14% | -0.57% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +9.09% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.12% | +0.56% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.16% | +1.82% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +313.52% | |
| 26 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -40.51% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.11% | +3.85% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.09% | +10.02% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.10% | +1.09% | |
| 30 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | — | |
| 31 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.03% | +0.99% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +0.66% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.54% | +0.01% | -0.23% | |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | -7.58% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.19% | +3.05% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -2.98% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +2.16% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | -7.50% | |
| 41 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.12% | -3.96% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | -0.85% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.11% | -0.16% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | +2.41% | |
| 45 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.02% | +0.20% | |
| 46 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -6.95% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.09% | +55.36% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.02% | -2.08% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -74.05% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.05% | +1.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFO4Life Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 219 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，CFO4Life Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.2%)、UPS (7.0%)、JEPI (5.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VPLS
市值: US$383.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$304.2萬
在 Q4 2024 季度中，CFO4Life Group, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 86 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 VPLS。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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