13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706351
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
220 檔
24.7%
在 Q3 2024 申報期間，CFO4Life Group, LLC（CIK: 0001706351）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.4億，共持有 220 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 CFO4Life Group, LLC 積極進場，新開立 25 個部位並同步加碼 97 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，CFO4Life Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, UPS, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 24.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.18% | +0.17% | -0.19% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 7.72% | -0.16% | -0.36% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.84% | -0.15% | -3.47% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.52% | +0.07% | -1.35% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.27% | +0.06% | -2.90% | |
| 6 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 5.04% | +0.33% | -0.37% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.38% | +0.57% | -0.99% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.43% | -0.15% | +1.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | -0.31% | +0.18% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.60% | -0.21% | +215.81% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.22% | -4.40% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | -5.94% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | +0.06% | +0.78% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | +0.03% | +5.85% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.07% | +0.06% | |
| 16 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.60% | -0.36% | -32.55% | |
| 17 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +0.76% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | — | -1.61% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +0.07% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +5.11% | |
| 21 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.04% | +1.48% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.15% | -0.08% | +0.10% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.14% | -0.44% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +2.42% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.12% | -0.19% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.09% | +2.07% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.16% | +0.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.10% | +0.57% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | +9.39% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.03% | -0.25% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.01% | -0.25% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.04% | +0.13% | |
| 33 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -1.78% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.19% | +1.40% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +1.27% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -9.09% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | -0.72% | |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | — | |
| 39 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.12% | +0.07% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +1.19% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.11% | +0.03% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | -0.59% | |
| 43 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.02% | +0.09% | |
| 44 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -21.54% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | +817.86% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | +1.88% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -0.52% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | -0.11% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | +3.21% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.11% | +0.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFO4Life Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 220 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，CFO4Life Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.2%)、UPS (7.7%)、JEPI (5.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RDDT
市值: US$225.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INVSC QQQ TR
前期市值: US$155.5萬
在 Q3 2024 季度中，CFO4Life Group, LLC 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 97 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 RDDT。 本季清倉部位包含 INVSC QQQ TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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