13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
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24.3%
Q1 2024 季度申報顯示，CFO4Life Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 200 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，CFO4Life Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 UPS, VOO, JEPI）占據了總市值的 24.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 8.69% | -0.16% | +1.68% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.61% | +0.17% | +2.30% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.97% | -0.15% | +6.70% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.30% | +0.07% | +3.02% | |
| 5 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 5.13% | +0.33% | +5.13% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.84% | -0.03% | +83.86% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.22% | +0.57% | +1.34% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.06% | -2.47% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.38% | -0.15% | +7.04% | |
| 10 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 3.07% | -0.36% | -0.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.31% | -1.86% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | +25.45% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.22% | +27.53% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.06% | +5.96% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.03% | -0.10% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.07% | -0.18% | |
| 17 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | -8.82% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.48% | — | -3.28% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +0.06% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.15% | -0.08% | -0.97% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +2.97% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.10% | -0.14% | -2.63% | |
| 23 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.04% | +2.50% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +3.49% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.12% | -1.47% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.09% | +4.15% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.16% | -3.84% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.01% | -3.06% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.10% | -1.19% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.21% | +187.62% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -4.64% | |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -6.40% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.04% | -2.17% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +1.84% | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | -0.76% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.19% | -3.38% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | -2.43% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +1.86% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.11% | +101.49% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +10.11% | |
| 41 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.12% | +0.13% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | +5.48% | |
| 43 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.02% | +0.50% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | +5.24% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | +0.95% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | +5.04% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.11% | -3.77% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.11% | -4.15% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | -1.20% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +113.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFO4Life Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 200 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，CFO4Life Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (8.7%)、VOO (7.6%)、JEPI (6.0%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，CFO4Life Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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