13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
57 檔
35.5%
截至 Q4 2024 季度末，Certus Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 57 檔。
在 Q4 2024 期間，Certus Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Certus Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VUG, BND）貢獻了組合市值的 35.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.98% | -4.41% | +0.93% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.33% | -0.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.74% | -1.11% | -15.68% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.77% | +0.31% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.37% | -2.03% | +13.98% | |
| 6 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 5.34% | -1.02% | +9.53% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.27% | -0.17% | +3.68% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.14% | -0.18% | -0.24% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.64% | +0.96% | +4.49% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.58% | -0.49% | +1.35% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.93% | +0.24% | +0.81% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.65% | -1.21% | +8.35% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -2.73% | EXIT | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.74% | -1.31% | -2.77% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.60% | -0.60% | -0.23% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | +1.20% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.41% | +1.33% | -0.60% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.10% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.69% | +0.03% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | +0.08% | +2.98% | |
| 21 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 22 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.03% | +1.08% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +2.00% | +9.72% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.92% | — | +9.62% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | +3.18% | -1.88% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.18% | +5.46% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.78% | -0.18% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.39% | +59.57% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | -0.26% | -10.69% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.86% | |
| 32 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.60% | — | -3.95% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.13% | -2.93% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | +6.87% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -6.35% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -9.99% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.43% | +0.70% | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -3.75% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | -35.93% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.13% | +21.17% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.26% | — | -10.79% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +8.18% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -3.86% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +1.14% | |
| 48 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.20% | -0.75% | +44.13% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Certus Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Certus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.0%)、VUG (7.1%)、BND (6.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Certus Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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