13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
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35.3%
Certus Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Certus Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, BND, VUG）累計市值佔比達 35.3%，是驅動 Certus Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.64% | -4.41% | +40.29% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.63% | -1.11% | +38.68% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.71% | -0.33% | -1.36% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.77% | +70.67% | |
| 5 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 5.17% | -1.02% | +1.57% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.15% | -2.03% | +0.85% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.08% | -0.18% | +21.96% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.99% | -0.17% | -36.04% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.57% | -0.49% | +4.64% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.30% | +0.96% | +5.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.24% | -1.86% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.73% | -1.21% | +15.16% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -2.73% | EXIT | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.60% | -0.07% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.73% | -1.31% | +169.76% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | -8.56% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.56% | +1.33% | +47.50% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -2.74% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.69% | -0.20% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | +9.86% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.97% | — | +1.95% | |
| 22 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.94% | +0.03% | -46.34% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.89% | -0.26% | -8.71% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +3.18% | -67.31% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | — | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +2.00% | -52.66% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.18% | +19.67% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | — | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.82% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | — | — | |
| 32 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.34% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -6.71% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.39% | +3.32% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +9.53% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -21.89% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | — | -83.58% | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | -49.73% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 43 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | — | — | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 45 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.13% | +9.75% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.19% | EXIT | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.15% | +0.13% | NEW | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Certus Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Certus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.6%)、BND (8.6%)、VUG (6.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Certus Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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