13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$12.4億
US$12.4億
297 檔
11.3%
Q4 2024 季度申報顯示，Certified Advisory Corp 揭露的美股組合總市值為 US$12.4億，涵蓋 297 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Certified Advisory Corp 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Certified Advisory Corp 的前 5 大持股（包含 VUG, COWZ, QQQ）貢獻了組合市值的 11.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.27% | -0.90% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.29% | +2.27% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.00% | +0.43% | +1.65% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | -0.76% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.10% | +0.27% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | +200.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.04% | -0.35% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -2.00% | +2.03% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.26% | +240.76% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.82% | -0.67% | +15.51% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.03% | +10.24% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | -1.21% | |
| 13 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.25% | +0.94% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.67% | +10.44% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | +0.83% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.36% | +0.27% | -0.55% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.33% | +0.08% | +2.66% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.22% | -0.25% | +0.80% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +6.37% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.33% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +2.53% | |
| 22 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | -0.08% | +0.08% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +125.60% | |
| 25 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +13.13% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.04% | +3.31% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.00% | — | +0.28% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.16% | +11.47% | |
| 29 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +5.29% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +6.66% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.10% | -1.99% | |
| 32 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +1.70% | |
| 33 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +2.32% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +312.73% | |
| 35 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +5.65% | |
| 36 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.86% | -0.46% | -1.65% | |
| 37 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.92% | |
| 38 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.84% | — | +4.62% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.04% | +7.37% | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.83% | EXIT | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.01% | +7.10% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | +1.86% | +13.19% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.01% | -0.20% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +10.06% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.01% | -1.67% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.03% | +5.34% | |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +3.50% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.10% | +1.49% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +2.03% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.13% | -1.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Certified Advisory Corp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.4億，共申報了 297 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Certified Advisory Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (4.3%)、COWZ (3.1%)、QQQ (3.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FSTA
市值: US$1054.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFEB
前期市值: US$239.5萬
在 Q4 2024 季度中，Certified Advisory Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FSTA。 本季清倉部位包含 PFEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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