13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
203 檔
16.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Centric Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$6.4億，涵蓋 203 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Centric Wealth Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 79 筆增持與 104 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, UPS, VOO）占據了總市值的 16.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.22% | -1.38% | +48.35% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 4.71% | +2.95% | -6.58% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.94% | +2.55% | -3.96% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | -0.82% | -4.19% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 2.88% | -0.64% | +6.66% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.43% | +1.77% | +2.87% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.05% | -0.45% | +0.44% | |
| 8 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.94% | -0.43% | -1.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.41% | -4.06% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.82% | -0.40% | +6.23% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.40% | -1.64% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.73% | -0.38% | +4.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.38% | +1.58% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | +0.75% | -6.41% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.34% | +2.29% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.28% | -0.75% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.24% | -0.28% | -27.34% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.25% | -0.57% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.24% | -1.26% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.11% | +1.27% | +73.79% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.09% | -0.24% | — | |
| 22 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.23% | +245.25% | |
| 23 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.22% | +6.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.22% | +0.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.23% | -1.33% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.22% | +2.07% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.22% | +4.16% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.21% | -0.65% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.21% | -1.36% | |
| 30 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.21% | -0.51% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | +0.54% | -7.25% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.20% | +5.61% | |
| 33 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.12% | +0.01% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.20% | +0.39% | |
| 35 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.76% | +0.30% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.18% | -8.24% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.18% | — | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.79% | -0.17% | +4.79% | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.17% | -0.27% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.74% | -0.16% | -2.19% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.17% | +5.11% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | -12.23% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.16% | -13.40% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +1.09% | +15.83% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.15% | -2.14% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | -0.15% | -0.39% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.16% | +1.53% | |
| 48 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.15% | +2.93% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | -0.21% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.67% | +0.54% | +2.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 203 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (6.2%)、UPS (4.7%)、VOO (3.9%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COIN
市值: US$548.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RTX CORPORATION
前期市值: US$476.9萬
在 Q1 2026 季度中，Centric Wealth Management 共進行了 183 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 60 個部位、減碼 94 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 COIN。 本季清倉部位包含 RTX CORPORATION。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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