13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
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15.9%
Centric Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 194 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Centric Wealth Management 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Centric Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 UPS, SGOV, VOO 等）合計佔整體申報市值的 15.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 6.11% | +2.95% | -12.49% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.43% | -1.38% | +181.75% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.21% | +2.55% | -6.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | -0.82% | +3.49% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 2.90% | -0.64% | +4.33% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.42% | +1.77% | +46.74% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.18% | -0.45% | -1.25% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.40% | -4.57% | |
| 9 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.06% | -0.43% | -0.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.41% | +2.71% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.84% | -0.40% | +3.74% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.38% | +4.19% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.78% | -0.38% | +1.59% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.34% | +2.32% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.75% | -38.16% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.25% | +12.48% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.30% | -0.28% | +0.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.28% | +0.21% | |
| 19 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.21% | -3.30% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.22% | +4.22% | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.76% | -2.24% | |
| 22 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.22% | +4.02% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | +0.54% | +10.08% | |
| 24 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.22% | -2.19% | |
| 25 | ✓ | Rtx Corporation | 股票-其他 | 1.01% | — | +3.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.22% | +2.24% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.23% | +9.85% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.21% | +0.03% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.24% | -2.54% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.18% | +0.73% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.21% | +0.43% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.20% | -1.28% | |
| 33 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | +3.86% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.16% | -2.52% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | -0.43% | |
| 36 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.12% | -2.09% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.14% | +6.81% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.15% | +5.38% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.16% | +3.52% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.73% | -0.16% | +6.89% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.15% | +1.52% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.17% | +100.20% | |
| 44 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.15% | -2.27% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.14% | +3.73% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | -4.04% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.15% | -0.95% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | -0.15% | +6.49% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.11% | +0.45% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.17% | -2.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 194 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (6.1%)、SGOV (4.4%)、VOO (4.2%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLB
市值: US$407.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T-REX 2X LONG MSTR DAILYTARGET ETF
前期市值: US$379.2萬
在 Q4 2025 季度中，Centric Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 23 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLB。 本季清倉部位包含 T-REX 2X LONG MSTR DAILYTARGET ETF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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