13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
175 檔
13.7%
Centric Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 175 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Centric Wealth Management 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UPS, SPTS, AAPL）累計市值佔比達 13.7%，是驅動 Centric Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 9.90% | +2.95% | -1.89% | |
| 2 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.22% | +1088.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | -0.82% | -0.29% | |
| 4 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 3.06% | -0.64% | +6.06% | |
| 5 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.42% | -0.45% | +3.28% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.30% | -0.40% | -0.13% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.27% | -0.43% | +3.10% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.06% | -0.38% | +4.02% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.98% | -0.40% | +5.02% | |
| 10 | ✓ | Bank Montreal Que | 股票-其他 | 1.85% | — | +2432.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.38% | +8.22% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -34.28% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.34% | +3.61% | |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.23% | +109.58% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.01% | -73.60% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.41% | +11.10% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.25% | +17.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.28% | +1.91% | |
| 19 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.22% | +4.08% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.08% | -1.38% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.05% | +172.47% | |
| 22 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.20% | +5.32% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | +12.44% | |
| 24 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.76% | +0.86% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | +0.50% | -10.38% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.21% | +7.14% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.22% | +12.81% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | -0.21% | -8.04% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.14% | +20.71% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.90% | -0.12% | +2.33% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.11% | -6.41% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | — | +698.24% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.22% | +21.02% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.23% | +21.81% | |
| 35 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 0.85% | — | +6.56% | |
| 36 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.15% | +2.13% | |
| 37 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | +7.15% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.20% | +436.66% | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | -0.21% | +2.96% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.16% | +0.18% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.15% | +2.65% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.14% | -8.01% | |
| 43 | KOLD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.13% | -0.13% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.15% | +2.74% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.24% | +3.51% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.54% | +7.23% | |
| 48 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.72% | — | +18.78% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.15% | +6.15% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | +23.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (9.9%)、SPTS (4.0%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$3767.5萬
在 Q1 2025 季度中，Centric Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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