13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001752761
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
172 檔
15.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Centric Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 172 檔。
在 Q3 2024 期間，Centric Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UPS, AAPL, SPYM）累計市值佔比達 15.0%，是驅動 Centric Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 12.44% | +2.95% | -1.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.82% | +1.86% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.60% | -0.01% | -3.99% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.80% | -0.40% | -1.32% | |
| 5 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.52% | -0.45% | +1.43% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.25% | -0.43% | +0.19% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.13% | -0.38% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.38% | +0.70% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.41% | +23.87% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | +0.50% | +0.40% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.34% | +212.21% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.47% | -0.11% | -0.39% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.14% | -0.80% | |
| 14 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.22% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.28% | +3.18% | |
| 16 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | -0.21% | -2.26% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.75% | +0.14% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.12% | -0.11% | |
| 19 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.22% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | -0.21% | — | |
| 22 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.14% | -0.05% | -0.56% | |
| 23 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.03% | -0.76% | |
| 24 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-其他 | 1.08% | — | -71.23% | |
| 25 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.02% | -1.03% | |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | +0.37% | |
| 27 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -37.46% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.02% | +3.10% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.21% | +2.71% | |
| 30 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.88% | -0.12% | +1.09% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.13% | +5.01% | |
| 33 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | +2.68% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.15% | -0.78% | |
| 35 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.76% | -0.45% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.24% | +1.08% | |
| 37 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.15% | +0.20% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.80% | -0.40% | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | +394.57% | |
| 40 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.15% | +2.70% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | +470.52% | |
| 42 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.77% | — | +5.46% | |
| 43 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.15% | -6.36% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.54% | +2.32% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | +483.01% | |
| 46 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.72% | — | — | |
| 47 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +1.71% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.71% | — | +686.01% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.15% | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.16% | +1.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 172 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (12.4%)、AAPL (4.3%)、SPYM (3.6%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Centric Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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