13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001752761
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
160 檔
14.9%
截至 Q2 2024 季度末，Centric Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 160 檔。
在 Q2 2024 期間，Centric Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 UPS, AAPL, SPYM）占據了總市值的 14.9%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 13.21% | +2.95% | -0.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | -0.82% | -3.70% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | -0.01% | +270.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.18% | -0.40% | -2.74% | |
| 5 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 3.04% | +0.05% | +2.69% | |
| 6 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.52% | -0.45% | +0.48% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.32% | -0.43% | +2.05% | |
| 8 | ✓ | Bank Montreal Que | 股票-其他 | 2.32% | — | +1963.47% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.38% | +0.34% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +350.46% | |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.12% | +2.93% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.34% | +4.49% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.14% | +1.94% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.45% | — | -15.72% | ||
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.41% | +0.50% | +3.11% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.38% | — | — | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.35% | -0.11% | +1.95% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.75% | +4.81% | |
| 20 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.03% | +6.71% | |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.24% | -0.01% | +3.60% | |
| 22 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.20% | -0.05% | +6.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.28% | -0.07% | |
| 24 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.02% | +8.77% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.41% | +946.05% | |
| 26 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.21% | +1.46% | |
| 27 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | +8.04% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | +6.19% | |
| 29 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.76% | +80.73% | |
| 30 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 1.05% | — | -0.03% | |
| 31 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-其他 | 1.04% | — | +31.50% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.21% | +4.67% | |
| 33 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.15% | -5.58% | |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 35 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.15% | +3.49% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.24% | +3.18% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.02% | +3.96% | |
| 38 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.82% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.13% | -2.78% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | -0.12% | +5.74% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.76% | +0.54% | +5.63% | |
| 42 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.73% | -0.13% | +4.25% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.15% | +0.02% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.13% | +5.06% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | — | +4.69% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.16% | -6.88% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.15% | +6.77% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | +10.78% | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | +8.38% | |
| 50 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +8.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (13.2%)、AAPL (4.5%)、SPYM (3.7%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Centric Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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