13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
158 檔
14.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Centric Wealth Management 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.4億。該機構在本季度申報了 158 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Centric Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Centric Wealth Management 的前 5 大持股（包含 UPS, AAPL, LLY）貢獻了組合市值的 14.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 16.72% | +2.95% | +8.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.82% | +2.50% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.51% | -0.40% | +4.34% | |
| 4 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 3.31% | +0.05% | -1.73% | |
| 5 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.57% | -0.45% | -2.76% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.39% | -0.43% | -1.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.38% | +24.53% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.70% | -0.12% | +2.65% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | — | — | ||
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | +0.50% | +4.42% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.50% | -0.11% | +1.42% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.48% | — | -11.09% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.34% | +86.34% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.44% | — | — | |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.42% | — | +4.65% | |
| 16 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.39% | -0.01% | +3.27% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.14% | +4.47% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.28% | +0.85% | |
| 19 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-其他 | 1.24% | — | -14.65% | |
| 20 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.02% | +5.38% | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.76% | +1.77% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.75% | +7.49% | |
| 23 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.11% | -0.05% | +5.64% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | +1392.22% | |
| 25 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.03% | -9.24% | |
| 26 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 1.07% | — | +14.06% | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.15% | -0.43% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.21% | +11.72% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.01% | -4.68% | |
| 30 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.03% | — | — | |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | +9.02% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.02% | +5.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.41% | +2.31% | |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.21% | +4.13% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.13% | +3.57% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.24% | +6.86% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | -0.12% | +22.72% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.78% | +0.54% | +22.74% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.16% | +0.72% | |
| 40 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.15% | +5.87% | |
| 41 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.76% | -0.13% | +6.56% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.13% | +7.43% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.03% | -0.87% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.15% | +9.02% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +11.98% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | -1.33% | |
| 48 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.17% | +8.52% | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +9.18% | |
| 50 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -71.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centric Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：UPS (16.7%)、AAPL (4.0%)、LLY (3.5%)。其中最大持股部位 UPS 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Centric Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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