13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
666 檔
65.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Center for Financial Planning, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$10.8億。該機構在本季度申報了 666 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2026 的申報記錄反映 Center for Financial Planning, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 65 筆增持與 82 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Center for Financial Planning, Inc. 的前 5 大持股（包含 VOO, AGG, SPDW）貢獻了組合市值的 65.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 666 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.26% | +0.64% | +0.92% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.03% | -0.15% | +2.86% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.28% | +3.46% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.51% | +0.68% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.06% | +304.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.02% | -0.45% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.30% | +0.03% | +2.45% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.83% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +0.45% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -0.05% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.37% | -0.37% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.14% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | +0.01% | +0.93% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.04% | +1.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | -0.47% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +495.67% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.23% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.03% | -0.75% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.01% | +707.66% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | +2.34% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -1.73% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -3.97% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.99% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -2.09% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.03% | -1.89% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.76% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -5.22% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.46% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 35 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -5.20% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | +13.70% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | +2.28% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.06% | -0.41% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | -7.12% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.05% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.02% | -0.11% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -1.38% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +15.06% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -0.23% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | -0.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Center for Financial Planning, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 666 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Center for Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (35.3%)、AGG (10.0%)、SPDW (7.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 35.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NXST
市值: US$10.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USPH
前期市值: US$7.5萬
在 Q2 2026 季度中，Center for Financial Planning, Inc. 共進行了 147 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 49 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 NXST。 本季清倉部位包含 USPH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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