13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803557
申報總市值
US$10.7億
US$10.7億
608 檔
41.0%
截至 Q1 2024 季度末，Center for Financial Planning, Inc. 的美股持倉估值約為 US$10.7億，全數申報部位共有 608 檔。
在 Q1 2024 期間，Center for Financial Planning, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Center for Financial Planning, Inc. 的前 5 大持股（包含 VOO, IEFA, VBR）貢獻了組合市值的 41.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 608 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.31% | +1.31% | +12.26% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.22% | -0.21% | +4.45% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.01% | +2.94% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.24% | -0.89% | +6264.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.31% | +6.92% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.30% | +0.04% | +1.91% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.86% | +0.03% | -2.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.10% | +0.86% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.80% | -0.09% | — | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +1.33% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | +1.48% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.02% | +5.87% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -1.44% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +2.98% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.06% | -0.73% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -1.89% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | -0.69% | |
| 19 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +1.96% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +2.15% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | +7.17% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.04% | +0.99% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +401.62% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | +2.50% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +4.43% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.06% | -0.62% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.08% | +7.75% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.07% | -1.92% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -0.51% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | -0.35% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +0.72% | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.28% | — | +54.58% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -7.81% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.09% | +0.40% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +2.48% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.57% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.51% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +5.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | +2.69% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +3.05% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.21% | — | +1.68% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.05% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +1.78% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.20% | — | -2.84% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +2.37% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.08% | +3.03% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.19% | — | -0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Center for Financial Planning, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.7億，共申報了 608 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Center for Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (36.3%)、IEFA (11.2%)、VBR (7.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 36.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Center for Financial Planning, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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