13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
149 檔
23.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Centennial Wealth Advisory LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 149 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Centennial Wealth Advisory LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Centennial Wealth Advisory LLC 的前 5 大持股（包含 BUFD, AVIG, IVV）貢獻了組合市值的 23.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 17.79% | -0.86% | -1.72% | |
| 2 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.17% | -0.61% | +978.98% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.83% | +0.02% | -18.29% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.78% | -0.21% | -2.16% | |
| 5 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 5.49% | -0.34% | -1.13% | |
| 6 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 4.94% | +0.49% | +19.71% | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 4.92% | +0.53% | +20.38% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.38% | -0.09% | +133.68% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.90% | +0.16% | -7.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.05% | -1.39% | |
| 11 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.56% | — | — | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | — | -0.64% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.50% | — | — | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | — | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.09% | -15.97% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.01% | +46.62% | |
| 17 | FLRG | Fidelity US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | +1.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | +11.47% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.21% | +2.68% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.23% | +3.41% | |
| 23 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +32.07% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.07% | +9.31% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -62.20% | |
| 26 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.02% | +19.69% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | -3.88% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -52.06% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.03% | +1.85% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.14% | +5.80% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.07% | +8.37% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.11% | +1.27% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | +15.81% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.22% | +6.49% | |
| 37 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.27% | — | +2.10% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +11.58% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.17% | -4.55% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | +0.18% | NEW | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.07% | +8.30% | |
| 43 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | +23.08% | |
| 45 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.25% | -0.07% | +3.71% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.28% | NEW | |
| 48 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | +0.87% | — | |
| 49 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +3.88% | |
| 50 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.23% | — | -78.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Centennial Wealth Advisory LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Centennial Wealth Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFD (17.8%)、AVIG (7.2%)、IVV (5.8%)。其中最大持股部位 BUFD 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWX
市值: US$656.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWY
前期市值: US$574.2萬
在 Q3 2024 季度中，Centennial Wealth Advisory LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 9 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWX。 本季清倉部位包含 IWY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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