13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
265 檔
41.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Cedar Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 265 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Cedar Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 62 個部位並完全清倉 35 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, SCHD, IDHQ）占據了總市值的 41.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.50% | +0.32% | -0.19% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.16% | -1.13% | +0.16% | |
| 3 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 7.76% | +0.87% | +0.25% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.26% | +0.00% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 5.49% | -0.41% | -11.93% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.39% | +0.02% | +24.18% | |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.70% | -0.68% | +0.12% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.22% | +0.03% | — | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.08% | -0.22% | -8.75% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.13% | +0.00% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | -16.14% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.08% | -0.05% | |
| 13 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 1.17% | — | +12.83% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.03% | -6.71% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.11% | +0.09% | |
| 17 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.89% | — | — | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.88% | — | +1.26% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.26% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.21% | |
| 21 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 0.73% | — | +141.60% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.07% | -2.37% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.67% | — | +13.92% | |
| 24 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.43% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.20% | -3.32% | |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.13% | -8.61% | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +30.13% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | — | +39.41% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.91% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +4.86% | |
| 32 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.54% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 35 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | -9.48% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.05% | -22.34% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.43% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +6.14% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +69.54% | |
| 40 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | NEW | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 42 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.49% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.46% | |
| 44 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -20.80% | |
| 46 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 48 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -17.42% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.24% | +0.02% | -16.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cedar Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 265 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cedar Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.5%)、SCHD (12.2%)、IDHQ (7.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPRI
市值: US$95.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BTAL
前期市值: US$115.6萬
在 Q3 2024 季度中，Cedar Wealth Management, LLC 共進行了 143 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 41 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 35 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPRI。 本季清倉部位包含 BTAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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