13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002107537
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
77 檔
36.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cdm Financial Counseling Services, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 77 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Cdm Financial Counseling Services, Inc. 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 44 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Cdm Financial Counseling Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, XLK, VTI）貢獻了組合市值的 36.7%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.96% | -0.08% | -3.05% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.52% | +0.05% | -3.56% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.31% | +5.23% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.09% | +2.37% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.14% | +376.14% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.17% | +0.13% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.11% | +0.10% | -6.49% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +1.02% | -3.77% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.34% | -1.46% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.06% | +490.78% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.01% | -5.09% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | — | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.03% | -0.14% | -8.44% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.97% | -0.52% | -8.72% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.60% | -0.05% | +0.04% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | +0.05% | -1.45% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.04% | +10.35% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.06% | -11.97% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | -0.92% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | -0.05% | -1.50% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.15% | -10.94% | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.08% | -13.75% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.32% | -0.18% | +2.78% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.06% | -4.32% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.16% | +0.06% | +0.27% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.03% | -13.53% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.04% | -7.60% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.81% | — | +1.46% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.21% | -3.24% | |
| 30 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.32% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.02% | -8.49% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -0.09% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | -33.89% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | -2.79% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | -10.02% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.72% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.11% | -15.15% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +0.03% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.02% | -19.54% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.50% | +0.03% | +11.19% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.02% | -5.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -15.01% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -15.76% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.47% | -0.03% | +3.05% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.05% | +2.31% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.15% | +1.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cdm Financial Counseling Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cdm Financial Counseling Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (12.0%)、XLK (10.5%)、VTI (6.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOOG
市值: US$23.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$33.8萬
在 Q2 2026 季度中，Cdm Financial Counseling Services, Inc. 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOOG。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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