13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
75 檔
21.7%
截至 Q1 2025 季度末，Ccg Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 75 檔。
在 Q1 2025，Ccg Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IWR, SPYG）占據了總市值的 21.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.49% | -2.28% | -9.11% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.58% | +0.25% | +34.27% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.56% | +0.22% | -11.74% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.74% | +2.14% | -6.21% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.71% | +0.34% | +13.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.18% | +1.48% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.63% | +0.98% | +10.68% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.03% | +17.14% | |
| 9 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 2.04% | -1.31% | -0.07% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.11% | -0.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.04% | -7.01% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.19% | -56.84% | |
| 13 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.55% | — | — | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.53% | — | +38.79% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | -1.88% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.10% | -0.10% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.03% | -0.12% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 19 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 1.21% | -0.05% | -24.93% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.96% | +0.11% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | — | +0.04% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -0.58% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.04% | +2.63% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.11% | +2.87% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.01% | +5.95% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.12% | +0.28% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.23% | -0.56% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.22% | +281.94% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.02% | +2.73% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.15% | +2.34% | |
| 31 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 0.59% | -3.53% | — | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.17% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.15% | -10.47% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -9.41% | |
| 38 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.02% | -0.05% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.28% | +3.86% | |
| 40 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.06% | +47.34% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | -3.01% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.05% | |
| 43 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +27.52% | |
| 44 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.03% | +7.78% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +3.13% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | +20.43% | |
| 48 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +13.93% | |
| 50 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ccg Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ccg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (23.5%)、IWR (10.6%)、SPYG (10.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$3926.4萬
在 Q1 2025 季度中，Ccg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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