13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001795934
申報總市值
US$27.4億
US$27.4億
627 檔
62.0%
Q1 2025 季度申報顯示，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$27.4億，涵蓋 627 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, VTV, VEU）占據了總市值的 62.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 627 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 24.22% | — | +7.41% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.94% | — | +1.73% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 16.72% | — | +1.26% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.77% | — | +1.29% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.40% | — | +3.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | — | +2.16% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.26% | — | -0.04% | |
| 8 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 1.99% | — | -0.84% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | — | +55.82% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +0.51% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.33% | — | +10.76% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.27% | — | +4.74% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.50% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -60.79% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +4.20% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.73% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.33% | |
| 20 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.08% | — | -68.58% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -6.98% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -2.38% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.04% | — | -1.66% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | +7.43% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +32.70% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | +22.64% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | -5.16% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -12.01% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | +28.28% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | +51.46% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +14.17% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -26.49% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | +25.66% | |
| 37 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | — | +0.26% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.02% | — | +10.78% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | — | +9.19% | |
| 40 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | -0.13% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | +9.37% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | +147.34% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +0.70% | |
| 46 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | -7.13% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | +8.65% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.01% | — | +108.15% | |
| 50 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.01% | — | +0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$27.4億，共申報了 627 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (24.2%)、VTV (16.9%)、VEU (16.7%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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