13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002132639
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
81 檔
27.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Causey Wealth LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 81 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Causey Wealth LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 75 個新部位，並對 3 個既有持股進行加碼（合計增持 78 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Causey Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 VCIT, VYM, JPST）貢獻了組合市值的 27.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.20% | +0.14% | +22.09% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.04% | +1.61% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.43% | +0.02% | +40.07% | |
| 4 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.86% | -0.21% | -1.80% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.80% | +0.35% | -1.07% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.72% | -0.35% | +38.46% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | +0.39% | +5.76% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.87% | -0.01% | -0.75% | |
| 9 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 3.73% | -1.38% | +14.91% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.32% | +0.02% | -10.81% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.05% | -0.12% | — | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.03% | -0.13% | +7.93% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.43% | +19.04% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.02% | +0.27% | -5.89% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.27% | -2.66% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.43% | +0.18% | +4.31% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.25% | -1.32% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.01% | +0.28% | -9.47% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | -18.04% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.88% | -0.09% | -8.33% | |
| 21 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.03% | -14.59% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.39% | +51.24% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.08% | -24.65% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.42% | +0.08% | -10.90% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.11% | -0.95% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -7.49% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +1.98% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | -5.30% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.77% | +0.25% | +68.60% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | +5.31% | |
| 33 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +5.72% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -4.41% | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -4.80% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.94% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.40% | — | -23.84% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | — | -3.81% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -16.49% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +12.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +4.62% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.05% | +35.02% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +48.71% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.04% | -21.58% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | -0.72% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | -0.01% | +66.78% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | +22.12% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.08% | -1.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Causey Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Causey Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (7.2%)、VYM (6.5%)、JPST (6.4%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$1695.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMGN
前期市值: US$38.7萬
在 Q1 2026 季度中，Causey Wealth LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 75 個部位、加碼 3 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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