13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132639
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
64 檔
20.4%
在 Q1 2025 申報期間，Causey Wealth LLC（CIK: 0002132639）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 64 個公開申報部位。
從 Q1 2025 申報觀察，Causey Wealth LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Causey Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VCIT, EDV 等）合計佔整體申報市值的 20.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.04% | -3.02% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.75% | +0.14% | +55.73% | |
| 3 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 5.51% | -1.38% | +65.02% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.43% | +0.35% | -17.79% | |
| 5 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 5.35% | -0.21% | +0.08% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.79% | +0.02% | -10.43% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.46% | -0.12% | — | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.94% | -0.01% | +0.46% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.88% | +0.27% | -15.29% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.27% | -12.09% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.39% | +148.57% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.11% | -16.67% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.08% | -16.15% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.70% | +0.02% | +34.15% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.03% | -11.39% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.43% | +15.65% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.41% | +0.18% | +11.27% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.40% | -0.09% | -19.84% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.38% | -0.13% | -1.97% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.28% | -19.18% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | -16.54% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.25% | +7.63% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.06% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | -0.90% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +2.61% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.08% | -1.31% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | +0.05% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.41% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.39% | +0.01% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.34% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.74% | — | -11.83% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -7.31% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | +0.09% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -19.53% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.03% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | — | -24.13% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.39% | +0.25% | — | |
| 40 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.37% | — | -44.15% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 42 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +1.15% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.15% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.01% | +4.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Causey Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Causey Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (7.1%)、VCIT (5.8%)、EDV (5.5%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$798.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$41.6萬
在 Q1 2025 季度中，Causey Wealth LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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