13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002103454
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
109 檔
15.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Catherine Avery Investment Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 109 檔。
數據顯示 Catherine Avery Investment Management LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 30 個既有部位進行裁減並清倉 50 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Catherine Avery Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CVX, C, CSCO 等）合計佔整體申報市值的 15.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
ES
市值: US$381.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RDVI
前期市值: US$24.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.25% | -0.78% | +13.33% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.23% | +0.11% | +29.18% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.33% | +32.29% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.06% | +55.60% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.04% | -1.90% | +24.72% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 3.00% | -0.13% | +7.54% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.97% | -0.31% | +23.59% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.94% | -0.07% | +28.35% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.94% | -0.27% | +26.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.93% | +0.25% | +35.88% | |
| 11 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.90% | -0.04% | +15.66% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.89% | +0.12% | +18.94% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.85% | +0.17% | +12.95% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 2.84% | -0.19% | +15.56% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.12% | +30.83% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.98% | +90.22% | |
| 17 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 2.76% | -0.34% | +20253.10% | |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.74% | -0.37% | +48.63% | |
| 19 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | +0.34% | +72.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.67% | -0.19% | +34.11% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.59% | -0.19% | +34.98% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.53% | -0.24% | +33.49% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.50% | +0.01% | +33.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.50% | +0.27% | +26.61% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.50% | +0.28% | +46.60% | |
| 26 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.49% | -2.27% | +31.33% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.47% | +0.13% | +72.75% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.46% | +0.03% | +43.87% | |
| 29 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.41% | +0.10% | +40.32% | |
| 30 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 2.40% | -2.22% | +57.46% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.38% | -2.22% | +65.32% | |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.27% | +0.16% | +85.46% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.21% | +2.68% | -3.95% | |
| 34 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.71% | -0.09% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +2.22% | -1.58% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.01% | -3.71% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.05% | -70.18% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.15% | -6.83% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | -16.46% | |
| 41 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | — | -7.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.12% | — | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.36% | -0.10% | -86.62% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.29% | +0.06% | -7.38% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | +35.31% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.02% | -7.30% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -27.06% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.02% | -4.41% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Catherine Avery Investment Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Catherine Avery Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CVX (3.3%)、C (3.2%)、CSCO (3.1%)。其中最大持股部位 CVX 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Catherine Avery Investment Management LLC 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 39 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 50 個部位。 其中最大新建倉標的為 ES。 本季清倉部位包含 RDVI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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