13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002103454
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
158 檔
12.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Catherine Avery Investment Management LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 158 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Catherine Avery Investment Management LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 38 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 34 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 C, IBM, RTX）占據了總市值的 12.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.45% | +0.11% | +0.76% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.25% | +0.06% | -6.29% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.25% | -0.05% | -2.29% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 3.23% | -0.13% | +20.57% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.12% | -0.56% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | +0.25% | -1.26% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.33% | +0.68% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 3.00% | +0.17% | +0.20% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.85% | +0.12% | -8.94% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.83% | -0.78% | +3.28% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.82% | -0.07% | +0.69% | |
| 12 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 2.79% | -0.19% | -0.25% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.78% | -0.31% | -0.55% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.04% | +1.21% | |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.68% | -0.10% | +7.47% | |
| 16 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.65% | -2.27% | +28.93% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.64% | -1.90% | +9.19% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.19% | +1.06% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.98% | +22.69% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.57% | +0.28% | -7.55% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.56% | -2.22% | -1.63% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.54% | +0.01% | +0.87% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.53% | -0.27% | -1.64% | |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.48% | -0.37% | +0.93% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.46% | +0.27% | -7.80% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.45% | +0.03% | +6.50% | |
| 27 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.36% | +0.10% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.19% | +3.56% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | +0.34% | +2.98% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.17% | +2.68% | -47.50% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +2.22% | -0.21% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | +0.13% | +10680.00% | |
| 33 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.98% | -2.22% | +2.84% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.16% | +13.30% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.79% | -0.24% | +1.54% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.01% | -4.28% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.01% | -0.78% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.15% | -2.52% | |
| 40 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | — | -6.00% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.45% | +0.06% | -1.02% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +18.00% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.18% | -0.02% | -43.18% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | -0.29% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.15% | +0.08% | NEW | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Catherine Avery Investment Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Catherine Avery Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：C (3.5%)、IBM (3.3%)、RTX (3.3%)。其中最大持股部位 C 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KEY
市值: US$394.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITW
前期市值: US$6.8萬
在 Q4 2025 季度中，Catherine Avery Investment Management LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 38 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 KEY。 本季清倉部位包含 ITW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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