13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002103454
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
162 檔
11.8%
在 Q3 2025 申報期間，Catherine Avery Investment Management LLC（CIK: 0002103454）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 162 個公開申報部位。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Catherine Avery Investment Management LLC 在獲利結算 16 檔個股的同時，將資本重新部署至 12 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Catherine Avery Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 STX, IBM, JPM 等）合計佔整體申報市值的 11.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.81% | +2.68% | -24.20% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.55% | +0.06% | +21.25% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.37% | +0.25% | +12.00% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.12% | -5.73% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.98% | -6.83% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.26% | -0.05% | -3.36% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.20% | +0.11% | -6.07% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 3.13% | -0.19% | +7.97% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.00% | -0.78% | +20.48% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.33% | +11.41% | |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.87% | -0.10% | -1.96% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.86% | -0.07% | +26.30% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.83% | -0.31% | +12.92% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.81% | -1.90% | +28.77% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.81% | +0.28% | +21.79% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.77% | -0.19% | +27.71% | |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.75% | -0.27% | +21655.02% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.73% | -2.22% | +21.18% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.71% | -0.37% | +12.01% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.69% | +0.17% | +23.57% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.68% | +0.12% | +17.54% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.64% | -0.04% | +45.34% | |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 2.61% | +0.34% | +29.56% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.47% | +0.27% | +35.32% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.42% | -0.19% | +24.99% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | +2.22% | -0.83% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.30% | +0.03% | +17.57% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.28% | +0.01% | +69.09% | |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.16% | — | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.23% | -0.13% | -1.36% | |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.21% | -2.27% | — | |
| 32 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 2.19% | -2.22% | — | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.00% | -0.24% | +3.12% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.01% | -0.53% | |
| 36 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.80% | — | -67.79% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.01% | -0.72% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.15% | -8.96% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | -3.10% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.39% | -0.02% | -1.35% | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | -92.36% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | -12.60% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -46.45% | |
| 47 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.16% | +0.08% | NEW | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.14% | — | — | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -92.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Catherine Avery Investment Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Catherine Avery Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：STX (3.8%)、IBM (3.5%)、JPM (3.4%)。其中最大持股部位 STX 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LEN
市值: US$350.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIVO
前期市值: US$2.4萬
在 Q3 2025 季度中，Catherine Avery Investment Management LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 37 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 LEN。 本季清倉部位包含 DIVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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