13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
56 檔
35.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Cassia Capital Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 56 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Cassia Capital Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 56 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, USMV, GLD）占據了總市值的 35.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 12.92% | -0.29% | -2.62% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 12.77% | -0.32% | -3.09% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.89% | -1.78% | -2.13% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.65% | -0.44% | -2.28% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 6.06% | -0.06% | +7.94% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | +0.23% | -12.14% | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.20% | -1.49% | |
| 8 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.82% | +0.74% | -1.49% | |
| 9 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 4.63% | +1.06% | -2.17% | |
| 10 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 3.47% | -0.40% | +14.13% | |
| 11 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 1.76% | +0.76% | +1.44% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.09% | +1.89% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.21% | +0.41% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | +0.01% | +4.06% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.04% | +3.14% | |
| 16 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.26% | +3.32% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.38% | +28.52% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.04% | +1.65% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.07% | +4.49% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.05% | +4.10% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.07% | +7.56% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.26% | +46.11% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.08% | +5.39% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.04% | +5.09% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.03% | +31.55% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.17% | +6.40% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.22% | -1.49% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | +5.40% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.05% | +6.55% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.07% | -1.77% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.04% | +0.67% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.01% | +11.97% | |
| 33 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | +6.30% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +58.86% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.16% | +20.45% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.12% | +16.72% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.02% | +6.25% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.05% | +3.73% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.21% | +7.75% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.10% | +5.09% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.07% | +53.00% | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.60% | -0.13% | +57.20% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.11% | +56.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.11% | +41.46% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.16% | +61.01% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.02% | +63.00% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -6.91% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cassia Capital Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cassia Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (12.9%)、USMV (12.8%)、GLD (6.9%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USFR
市值: US$2071.0萬
在 Q1 2025 季度中，Cassia Capital Partners, LLC 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 56 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 USFR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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