13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021208
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
271 檔
34.4%
Cascade Financial Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 271 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Cascade Financial Partners, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Cascade Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, VEA 等）合計佔整體申報市值的 34.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 25.78% | +2.21% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.22% | -4.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.34% | -4.35% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.12% | -4.38% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.99% | -0.59% | -7.36% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.08% | +1.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.66% | +0.01% | -4.92% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.07% | +0.52% | |
| 9 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.62% | +0.10% | +8.51% | |
| 10 | RVTY | Revvity Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.10% | -12.86% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +8.71% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.04% | -12.36% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +1.46% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.09% | +56.01% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | -0.80% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +45.71% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +4.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | -1.78% | |
| 19 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +183.43% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.03% | +866.81% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -4.10% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.10% | -0.05% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | — | +77.56% | |
| 24 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.04% | +1.53% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +13.50% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -15.03% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -5.63% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | -0.11% | +163.23% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -2.61% | |
| 30 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.30% | +1.34% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.05% | -2.90% | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +118.77% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | +19.31% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -5.46% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.02% | +0.31% | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +8.13% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -0.11% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +19.35% | |
| 39 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -2.15% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | -4.65% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.08% | +9.77% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +1.32% | |
| 43 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.08% | +11.04% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.66% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | -0.92% | |
| 46 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -0.55% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +23.98% | |
| 48 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.48% | -0.04% | +16.41% | |
| 49 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -0.87% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +5.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 271 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (25.8%)、AAPL (5.3%)、VEA (3.9%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 25.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BNY
市值: US$228.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFF
前期市值: US$52.9萬
在 Q4 2025 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BNY。 本季清倉部位包含 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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