13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021208
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
238 檔
30.0%
Cascade Financial Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 238 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Cascade Financial Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, AAPL, VEA）累計市值佔比達 30.0%，是驅動 Cascade Financial Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 26.76% | +2.21% | +0.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.53% | -0.22% | -0.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.34% | +0.12% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +0.12% | +0.46% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -0.59% | -1.37% | |
| 6 | RVTY | Revvity Inc | 股票-醫療保健 | 2.89% | +0.10% | -0.46% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.04% | -3.28% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.94% | +0.01% | +2.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.07% | +2.60% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.08% | -0.32% | |
| 11 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | -0.81% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +1.99% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | +1.83% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -0.01% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | -0.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | -0.04% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +1.55% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.10% | -1.61% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -4.48% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.63% | |
| 21 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.87% | -0.30% | -4.43% | |
| 22 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.84% | -0.05% | +0.76% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.04% | +3.62% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -5.76% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +1.04% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.03% | -4.13% | |
| 28 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -1.00% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.51% | |
| 30 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.49% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.12% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | +0.27% | -1.66% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.09% | -3.08% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.07% | -5.66% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.09% | +17.42% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.34% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +6.06% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -0.09% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | -0.11% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 43 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +12.84% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.00% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +1.93% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.02% | -0.12% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | -2.67% | |
| 49 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 238 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (26.8%)、AAPL (5.5%)、VEA (4.1%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 26.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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