13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021208
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
233 檔
29.1%
截至 Q2 2024 季度末，Cascade Financial Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$11.5億，全數申報部位共有 233 檔。
在 Q2 2024 期間，Cascade Financial Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Cascade Financial Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 LLY, AAPL, VEA）貢獻了組合市值的 29.1%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 27.86% | +2.21% | +0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | -0.22% | -0.19% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.34% | +1.20% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +0.12% | -0.32% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.17% | -0.59% | -2.66% | |
| 6 | RVTY | Revvity Inc | 股票-醫療保健 | 2.69% | +0.10% | — | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.04% | -10.31% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.87% | +0.01% | -2.63% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.07% | +28.14% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.08% | +925.01% | |
| 11 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.36% | +0.10% | +0.00% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.44% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | +0.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.12% | +0.81% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +1.52% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +0.10% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -0.40% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +0.99% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.10% | -0.78% | |
| 20 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.87% | -0.05% | +0.58% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -2.02% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -0.01% | |
| 23 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.82% | -0.30% | -4.73% | |
| 24 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.04% | +4.09% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -2.08% | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -2.21% | |
| 27 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +0.38% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.03% | +3.18% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.22% | +0.20% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | +0.27% | -2.38% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +2.04% | |
| 32 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -0.11% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.96% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | -0.07% | -9.13% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.09% | -3.77% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.65% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.02% | -2.76% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +1.34% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.94% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | -7.79% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.44% | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.01% | -5.34% | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.06% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.09% | +157.76% | |
| 47 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 48 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +64.46% | |
| 49 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +53.09% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -9.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 233 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (27.9%)、AAPL (5.2%)、VEA (4.2%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 27.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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