13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766904
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
697 檔
55.3%
在 Q1 2024 申報期間，Cary Street Partners Investment Advisory LLC（CIK: 0001766904）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 697 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, VTV）累計市值佔比達 55.3%，是驅動 Cary Street Partners Investment Advisory LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 697 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.38% | -0.27% | +0.81% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.09% | -0.21% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.32% | +42.34% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.19% | +3.66% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.48% | +0.13% | +7.31% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.30% | +0.47% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.27% | +21.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.04% | +1.85% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | +11.67% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.02% | +5.15% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +2.40% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | +0.08% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.02% | -2.87% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.09% | +0.50% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.04% | +0.67% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.01% | +1.42% | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.02% | -1.66% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.12% | +18.61% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.12% | +0.91% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.02% | -0.16% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.03% | -1.94% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.17% | +6.84% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | -0.59% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.07% | -5.24% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.05% | +3.62% | |
| 26 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +1.64% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | +1.38% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | EXIT | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.60% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.06% | +2.10% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.02% | +2.40% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.05% | +26.10% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | -10.32% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | -8.81% | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.10% | +6.44% | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +6.78% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.54% | EXIT | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.01% | +62.67% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.05% | +1.88% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.01% | -4.37% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -0.49% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.55% | — | +34.33% | |
| 43 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -0.73% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +12.38% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.33% | +8.54% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.06% | -0.66% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.50% | -0.01% | -1.71% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.50% | -0.33% | +21.14% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.10% | +4.67% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.36% | +23.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 697 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.4%)、AAPL (3.2%)、VTV (1.8%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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