13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919749
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
134 檔
30.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carter Financial Group, INC. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 134 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Carter Financial Group, INC. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 20 個新部位，並對 61 個既有持股進行加碼（合計增持 81 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, QQQM, DBEF）占據了總市值的 30.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.81% | -0.46% | -0.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.93% | -0.14% | -5.17% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.53% | -0.05% | +15.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | +0.77% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.29% | +0.12% | — | |
| 6 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 3.90% | -0.13% | -6.82% | |
| 7 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.43% | +148.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.45% | -12.18% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.31% | +0.71% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.62% | -0.12% | +1593.10% | |
| 11 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.10% | +1.54% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 2.33% | +0.92% | +3.35% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.04% | -0.16% | +0.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.57% | -0.08% | +0.97% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.54% | +0.02% | +1.00% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | -0.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.46% | +5.49% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +5.11% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.03% | -10.55% | |
| 21 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +2.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | +0.69% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +3.52% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +2.70% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -2.52% | |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | -0.66% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.14% | -1.55% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | +0.45% | -4.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -50.76% | |
| 32 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +1.74% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +0.11% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | — | ||
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | -0.41% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +10.88% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.63% | -0.05% | +0.58% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +12.22% | |
| 40 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | +3.08% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.29% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -11.43% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.01% | -2.75% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +11.73% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +13.36% | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.23% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.06% | -12.75% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.08% | -1.58% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | — | +13.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carter Financial Group, INC. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Carter Financial Group, INC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (10.8%)、QQQM (6.9%)、DBEF (4.5%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BALT
市值: US$827.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBI
前期市值: US$24.5萬
在 Q2 2026 季度中，Carter Financial Group, INC. 共進行了 142 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 61 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 BALT。 本季清倉部位包含 XBI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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