13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919749
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
121 檔
28.9%
在 Q4 2025 申報期間，Carter Financial Group, INC.（CIK: 0001919749）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 121 個公開申報部位。
Carter Financial Group, INC. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 59 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, QQQM, DIVO）累計市值佔比達 28.9%，是驅動 Carter Financial Group, INC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.71% | -1.55% | +2.28% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.10% | +0.09% | +1.35% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.69% | +6.09% | |
| 4 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 4.37% | -0.07% | +1.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | -0.64% | +0.09% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.85% | +0.30% | +3.61% | |
| 7 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 3.81% | -0.77% | +4.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.16% | -0.10% | +6.58% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.82% | -2.56% | +4.48% | |
| 10 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.45% | +6.52% | |
| 11 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 2.31% | -1.57% | +6.24% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.09% | +0.06% | +0.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.16% | +1.36% | |
| 14 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.94% | +5.77% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.66% | -0.11% | +2.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.07% | +8.13% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.56% | -0.45% | -6.09% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.09% | -2.11% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | +2.77% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.21% | -5.81% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | +1.74% | |
| 22 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | -0.36% | +6.81% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.01% | -0.17% | +1.39% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +5.47% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.04% | -10.49% | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.96% | -0.13% | +2.07% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.44% | +8.37% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.03% | -0.55% | |
| 29 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -17.16% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.03% | +0.10% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.30% | +1.23% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +4.35% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.65% | -0.09% | +0.14% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.10% | -0.15% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.08% | -15.13% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.54% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.12% | +2.44% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +1.70% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -3.33% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -6.81% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.29% | -6.88% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.07% | +5.92% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.21% | -14.67% | |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.17% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.02% | +2.78% | |
| 47 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +21.11% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +2.70% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -0.59% | |
| 50 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.38% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carter Financial Group, INC. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Carter Financial Group, INC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (12.7%)、QQQM (7.1%)、DIVO (4.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$49.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$43.2萬
在 Q4 2025 季度中，Carter Financial Group, INC. 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 59 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。 本季清倉部位包含 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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