13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
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40.1%
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 69 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, DFUS 等）合計佔整體申報市值的 40.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.81% | -0.13% | +3.74% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.66% | +1.21% | +6.07% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.85% | +0.22% | -3.79% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.53% | -0.04% | +2.07% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.32% | +1.73% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.10% | +0.38% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.53% | -0.65% | +2.68% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.36% | -0.09% | +3.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.02% | -2.42% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | +2.26% | |
| 11 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 3.16% | -0.08% | +6.66% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.12% | +0.19% | +0.03% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.32% | +8.88% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +1.96% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.70% | -2.34% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | +1.27% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.63% | -0.46% | +1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.01% | -0.17% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | -0.98% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -7.49% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +1.79% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +1.49% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.01% | -4.18% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +1.15% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.39% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.09% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -4.91% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.05% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.15% | -9.05% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.01% | +0.02% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.01% | -5.34% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -8.35% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.14% | +0.09% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | +0.29% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -0.85% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.18% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | +22.60% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +12.63% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -38.01% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.53% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | +0.10% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -1.42% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -8.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (11.8%)、SPYG (11.7%)、DFUS (9.8%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$21.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLK
前期市值: US$33.0萬
在 Q1 2026 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 34 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。 本季清倉部位包含 BLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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