13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
67 檔
40.3%
Q4 2025 季度申報顯示，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 67 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, DFUS）貢獻了組合市值的 40.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.03% | +1.21% | +1.87% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.49% | -0.13% | +3.02% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.75% | +0.22% | +0.74% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.34% | -0.04% | +4.49% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.52% | +0.32% | +4.46% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.29% | +0.10% | +0.79% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.46% | -0.65% | +10.44% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.29% | -0.09% | +9.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.28% | -0.02% | -1.36% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | +9.91% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.02% | +0.19% | +2.18% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.98% | -0.08% | +13.54% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.32% | +11.61% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.05% | +6.90% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.70% | +7.33% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.10% | -0.21% | +0.44% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.01% | -0.14% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.62% | -0.46% | +3.14% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | -0.51% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.01% | -0.35% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +3.68% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +1.21% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +0.35% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +1.28% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -1.13% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.09% | +0.14% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.20% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | -2.52% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +0.05% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.09% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | +0.21% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.15% | +0.07% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | -1.21% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.14% | +0.24% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | -11.99% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | -3.79% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | +1.15% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -6.33% | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.17% | -0.01% | +0.54% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | +74.37% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.27% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | -3.75% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | +1.16% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -11.60% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | -4.47% | |
| 50 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (12.0%)、SPYV (11.5%)、DFUS (10.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$23.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$41.3萬
在 Q4 2025 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 26 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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