13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
367 檔
30.1%
Q1 2025 季度申報顯示，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 367 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPYG, DFUS）占據了總市值的 30.1%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.83% | -0.13% | +1.31% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.77% | +1.21% | +2.25% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.22% | +0.46% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.44% | -0.04% | -0.35% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.32% | +3.15% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.10% | -0.43% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.61% | -0.02% | -0.35% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.14% | -0.09% | +5.97% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.87% | -0.46% | +30.67% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.86% | -0.05% | +7.64% | |
| 11 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 2.86% | -0.65% | -29.86% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.71% | -0.08% | +6.68% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | -7.91% | |
| 14 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.70% | -17.76% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.41% | +0.19% | +3.65% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.17% | -0.21% | -2.95% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.32% | +88.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.01% | +0.73% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +0.14% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | -1.66% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -1.08% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.01% | +3.30% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -4.81% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -0.49% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -2.34% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | +0.81% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.09% | -0.20% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.78% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.21% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.01% | -3.99% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -1.90% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.01% | +0.28% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +6.73% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.15% | +0.07% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | +0.17% | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.26% | -0.01% | -27.77% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +0.16% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.14% | +0.09% | |
| 42 | 37M | Mrc Global Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +28.36% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | -2.57% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.31% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | — | +1.36% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -1.87% | |
| 48 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.47% | |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 367 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (10.8%)、SPYG (9.8%)、DFUS (9.3%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HYMB
市值: US$82.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMB
前期市值: US$12.4萬
在 Q1 2025 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 24 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HYMB。 本季清倉部位包含 WMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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