13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001900946
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
351 檔
30.9%
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 351 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, DFUS 等）合計佔整體申報市值的 30.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.57% | -0.13% | +2.45% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.33% | +1.21% | +0.34% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.66% | +0.22% | +1.80% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.32% | +2.99% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.05% | -0.04% | +6.70% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.10% | +1.96% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 4.06% | -0.65% | +1.22% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.55% | -0.02% | +0.92% | |
| 9 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.70% | +2.07% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.86% | -0.09% | +6.01% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.05% | -1.12% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.59% | -0.05% | +7.30% | |
| 13 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.49% | -0.08% | +6.79% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.22% | +0.19% | +6.21% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.18% | -0.46% | -0.18% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.15% | -0.21% | -1.56% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.01% | -2.93% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.07% | +0.67% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +3.95% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -0.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.01% | -0.82% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -0.71% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.32% | +121.36% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.77% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +1.88% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.09% | -7.58% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.86% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +0.67% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.92% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.01% | -14.80% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.01% | -0.94% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.01% | +2.54% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +2.30% | |
| 35 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.31% | -0.01% | +0.95% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.15% | +0.07% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | +0.38% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | -8.32% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.14% | -0.81% | |
| 41 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.23% | |
| 42 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.28% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 44 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 45 | 37M | Mrc Global Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | -16.54% | |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.46% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -15.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 351 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (10.6%)、SPYG (10.3%)、DFUS (9.7%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$33.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTM
前期市值: US$11.5萬
在 Q4 2024 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 IBTM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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