13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001900946
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
395 檔
30.2%
截至 Q3 2024 季度末，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 395 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPYG, DFUS）占據了總市值的 30.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 395 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.68% | -0.13% | -0.31% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.73% | +1.21% | -4.23% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.28% | +0.22% | -1.34% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.21% | -0.04% | +1.98% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.32% | +10.97% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.21% | +0.10% | +0.22% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 4.11% | -0.65% | -2.46% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.59% | -0.02% | -0.45% | |
| 9 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.05% | +2.77% | |
| 10 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.70% | -4.43% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.83% | -0.09% | +4.27% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.48% | -0.05% | +20.92% | |
| 13 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.40% | -0.21% | -5.22% | |
| 14 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.36% | -0.08% | +5.54% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.19% | -5.13% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.24% | -0.46% | -6.22% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | -2.95% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.01% | +1.13% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -0.48% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -5.74% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.01% | -4.09% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -4.34% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -4.51% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +0.30% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.09% | +0.13% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.20% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.42% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.32% | +1563.12% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | -2.35% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.01% | -6.59% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.01% | -0.25% | |
| 34 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.35% | -0.01% | +0.97% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.15% | -0.07% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.01% | -5.75% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +28.26% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | +0.38% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +0.97% | |
| 40 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | +29.90% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.14% | +0.20% | |
| 42 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.20% | +0.01% | -5.07% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.19% | — | +4.98% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | -7.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -19.29% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | +11.13% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | -4.42% | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | +0.54% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.16% | -0.10% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 395 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (10.7%)、SPYG (9.7%)、DFUS (9.3%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WEC
市值: US$12.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$28.7萬
在 Q3 2024 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 WEC。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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