13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
395 檔
27.1%
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 395 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, SPYG, DFUS）累計市值佔比達 27.1%，是驅動 CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 395 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.91% | -0.13% | +6.00% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.74% | +1.21% | +14.54% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.22% | -0.26% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.03% | -0.04% | +8.46% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.32% | +11.70% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.10% | +0.07% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 4.09% | -0.65% | +50.45% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.86% | -0.02% | +24.47% | |
| 9 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.70% | -21.47% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.71% | -0.09% | -9.12% | |
| 11 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.68% | -0.21% | +4.02% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.05% | +16.21% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.49% | -0.46% | -2.80% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.19% | +6.72% | |
| 15 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.28% | -0.08% | -11.41% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | +337.16% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.07% | +30.01% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +21.47% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.01% | +35.30% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | +1.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.01% | -2.05% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -2.33% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -1.17% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +1.17% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.09% | +0.18% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | -1.94% | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +1.78% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.21% | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | +3.80% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | +31.28% | |
| 32 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | -1.54% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.01% | +12.78% | |
| 35 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.34% | -0.01% | +0.82% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.15% | +6.15% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.32% | — | +103.96% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +82.82% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | -19.15% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.26% | -0.04% | -12.83% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | -9.43% | |
| 42 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.25% | +0.01% | -7.37% | |
| 43 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.24% | +0.01% | -15.03% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | +26.37% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -17.43% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.19% | — | -17.87% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | -5.46% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -3.46% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.04% | -10.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 395 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (10.9%)、SPYG (9.7%)、DFUS (9.2%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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