13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
179 檔
29.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carr Financial Group Corp 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 179 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Carr Financial Group Corp 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, VIG, IQLT）占據了總市值的 29.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.55% | -1.92% | +4.31% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.50% | +0.56% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 7.00% | +0.03% | +2.32% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.29% | -0.05% | +8.41% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.73% | -3.58% | +2.48% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.01% | -2.34% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.11% | +3.49% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.21% | +0.43% | +10.67% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.04% | -1.47% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.17% | -0.22% | +32.57% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.36% | -2.70% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.26% | -8.28% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.15% | +1.97% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.08% | +13.29% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | -4.96% | |
| 16 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.17% | +105.63% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.14% | -8.78% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | -2.64% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.10% | -6.73% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.10% | -7.35% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +64.46% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -0.09% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -7.94% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -3.65% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +7.91% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.16% | +0.13% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.86% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.12% | +6.49% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +4.43% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +4.51% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.26% | +7.40% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -1.60% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.51% | -3.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -1.31% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +0.80% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.07% | -4.89% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | -19.01% | |
| 38 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +453.79% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.13% | -5.66% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.10% | -53.75% | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | +3.29% | +26.08% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | -15.95% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | +0.68% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +8.35% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.06% | -8.48% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.15% | +16.71% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.51% | -65.10% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 49 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.32% | |
| 50 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -11.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carr Financial Group Corp 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (8.6%)、VIG (7.0%)、IQLT (7.0%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$119.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBHE
前期市值: US$157.7萬
在 Q4 2025 季度中，Carr Financial Group Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 IBHE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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