13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
175 檔
22.5%
截至 Q1 2025 季度末，Carr Financial Group Corp 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 175 檔。
在 Q1 2025，Carr Financial Group Corp 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 24 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, HELO, SCHX）占據了總市值的 22.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.82% | -1.92% | +5.33% | |
| 2 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 7.33% | -0.11% | +4.26% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.28% | -0.02% | +4.08% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.50% | +4.11% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.01% | -5.85% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.62% | -0.05% | -2.50% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.21% | +0.03% | +5.65% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.04% | +0.30% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.85% | +0.36% | +0.73% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.22% | -0.22% | +21.45% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | +0.43% | -31.87% | |
| 12 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 2.00% | — | +8.79% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.76% | -3.58% | +19.21% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +50.48% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.15% | -11.92% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.14% | -8.72% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.10% | +244.79% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.07% | +0.69% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -0.81% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.10% | +9.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.26% | -9.17% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | -16.23% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | +0.12% | -74.82% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.10% | -10.41% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.81% | |
| 26 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.17% | +3.77% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | -0.17% | +20.26% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +2.20% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +1.26% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.16% | +0.64% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +169.79% | |
| 32 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.13% | +21.66% | |
| 34 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.59% | -0.05% | -31.47% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.05% | -27.19% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.49% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -4.55% | |
| 38 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +1.11% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -11.47% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | +7.32% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -24.69% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +0.14% | |
| 45 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -31.23% | |
| 46 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -27.68% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.11% | -6.04% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.51% | +279.12% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -7.75% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -6.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carr Financial Group Corp 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (7.8%)、HELO (7.3%)、SCHX (7.3%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HIMU
市值: US$186.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$197.5萬
在 Q1 2025 季度中，Carr Financial Group Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 HIMU。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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