13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001931232
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
180 檔
22.4%
在 Q4 2024 申報期間，Carr Financial Group Corp（CIK: 0001931232）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 180 個公開申報部位。
數據顯示 Carr Financial Group Corp 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, HELO, BND）累計市值佔比達 22.4%，是驅動 Carr Financial Group Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.02% | +216.53% | |
| 2 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.92% | -0.11% | +95.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.88% | -1.92% | -23.52% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.01% | +4.02% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.50% | -12.64% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.54% | -0.05% | -17.83% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.33% | +0.43% | +20.69% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.30% | +0.12% | +281.14% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.04% | +4.25% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.36% | +57.01% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.69% | +0.03% | -29.22% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.89% | -0.22% | +14.79% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.15% | +0.27% | |
| 14 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 1.74% | — | +73.39% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.14% | -5.14% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.26% | -16.54% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.17% | -3.58% | +6.36% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +0.25% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +36.12% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.07% | -0.35% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.10% | -6.02% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +7.77% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.89% | — | -3.32% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.10% | -0.30% | |
| 25 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.85% | -0.05% | -19.92% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.17% | +0.20% | |
| 28 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +1.47% | |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.02% | -0.45% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +2.03% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.16% | +0.87% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.02% | -12.25% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +114.15% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -21.30% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | -6.72% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +31.91% | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -5.88% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.09% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -14.06% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | -4.01% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +3.80% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.11% | -7.34% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.13% | +1.30% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.05% | +26.61% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -9.85% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +3.69% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +0.61% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -2.03% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carr Financial Group Corp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 180 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (7.0%)、HELO (6.9%)、BND (6.9%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$54.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBHD
前期市值: US$336.6萬
在 Q4 2024 季度中，Carr Financial Group Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 IBHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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