13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
194 檔
22.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Carr Financial Group Corp 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 194 個不同之權益投資部位。
Carr Financial Group Corp 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 25 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, SCHX, VIG）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.88% | -1.92% | +4.25% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.02% | -12.58% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.50% | +20.53% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.48% | -0.05% | +23.24% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.01% | +7.78% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.01% | +0.03% | +40.86% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.93% | -0.10% | +32.74% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.11% | +3807.91% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.04% | +11.51% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.62% | -0.26% | -4.04% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | +0.43% | +16.57% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.36% | +20.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.14% | -1.89% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.15% | -2.78% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.51% | -0.22% | +14.85% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.07% | +39.56% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | +18.34% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.05% | -3.58% | +0.08% | |
| 19 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 1.00% | -0.05% | -72.82% | |
| 20 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.99% | — | -45.19% | |
| 21 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.95% | — | +274.52% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.10% | -10.62% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +0.31% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.10% | -4.27% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.94% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.05% | -3.87% | |
| 27 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.06% | +6.37% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.12% | -8.70% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -17.98% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +25.65% | |
| 31 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.17% | -3.37% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.02% | +25.36% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +0.63% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | -24.55% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -2.72% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | -10.78% | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -8.55% | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.02% | +51.83% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -30.04% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.95% | |
| 41 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -82.83% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +13.89% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | -0.13% | +20.12% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.11% | +0.31% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | -9.34% | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +0.63% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +103.38% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +10.13% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -7.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carr Financial Group Corp 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 194 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (8.9%)、SCHX (6.1%)、VIG (5.1%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RVTY
市值: US$33.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$100.8萬
在 Q3 2024 季度中，Carr Financial Group Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 25 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RVTY。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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