13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001786411
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
272 檔
24.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Carolina Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 272 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Carolina Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 106 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHQ, BKAG, SCHP）占據了總市值的 24.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 272 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 8.19% | -0.25% | -1.04% | |
| 2 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.05% | -1.23% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.33% | -1.29% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 4.64% | +0.58% | +3.11% | |
| 5 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 4.41% | -0.03% | -0.88% | |
| 6 | GU9 | Guess? Inc | 股票-其他 | 4.06% | — | -1.97% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.93% | +0.01% | -1.95% | |
| 8 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 3.47% | — | -2.23% | |
| 9 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 3.14% | -0.02% | -2.17% | |
| 10 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 3.04% | — | -1.98% | |
| 11 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 2.74% | -0.01% | -2.12% | |
| 12 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 2.72% | -0.07% | -1.10% | |
| 13 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 2.64% | — | -1.74% | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 2.56% | -0.05% | -2.02% | |
| 15 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.56% | -0.27% | -3.53% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.52% | +0.08% | -2.13% | |
| 17 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 2.50% | — | -1.96% | |
| 18 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 2.45% | +0.08% | -1.94% | |
| 19 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 2.35% | — | -2.14% | |
| 20 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 1.88% | — | -4.71% | |
| 21 | IPAR | Interparfums Inc | 股票-其他 | 1.66% | +0.01% | -5.19% | |
| 22 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | -4.86% | |
| 24 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.16% | -0.08% | |
| 25 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | +1.86% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.16% | +0.12% | +3.99% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.05% | +6.92% | |
| 28 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +2.41% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -17.93% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | +0.96% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +2.28% | |
| 32 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.36% | +6.52% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | +0.68% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | — | +0.75% | |
| 35 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | -4.66% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.65% | |
| 37 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 38 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.76% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +7185.63% | |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.72% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -8.53% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.83% | |
| 43 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.47% | — | +0.82% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -8.84% | |
| 45 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +0.59% | |
| 46 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.45% | — | +0.63% | |
| 47 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.65% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | -9.53% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -8.59% | |
| 50 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -6.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carolina Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 272 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHQ (8.2%)、BKAG (5.8%)、SCHP (5.7%)。其中最大持股部位 SCHQ 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MSCI
市值: US$130.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$5.5萬
在 Q4 2025 季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 共進行了 176 項持倉異動，包含新建倉 51 個部位、加碼 55 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSCI。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。