13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001786411
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
270 檔
27.1%
截至 Q2 2025 季度末，Carolina Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 270 檔。
在 Q2 2025 期間，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BLV, SCHP, MOS）占據了總市值的 27.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.15% | -0.04% | -6.29% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 9.94% | -0.33% | -5.05% | |
| 3 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 4.46% | -0.05% | +4.36% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.38% | +0.01% | — | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 4.19% | — | +104.96% | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.02% | +2.33% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.56% | +0.07% | +1.36% | |
| 8 | GU9 | Guess? Inc | 股票-其他 | 3.38% | — | +7.49% | |
| 9 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 3.26% | +0.08% | +0.82% | |
| 10 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.14% | -0.01% | -5.54% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.07% | +0.08% | +2.23% | |
| 12 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.82% | — | -7.08% | |
| 13 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 2.79% | — | +2.34% | |
| 14 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 2.63% | -0.01% | -2.12% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | -1.83% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +0.25% | |
| 17 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 2.30% | — | +2367.30% | |
| 18 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 2.29% | — | +1.28% | |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | — | +2.60% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | -1.21% | |
| 21 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | +1.23% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | -4.16% | |
| 23 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | — | NEW | |
| 24 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | +39.55% | |
| 25 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | +31.93% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +18.00% | |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.36% | +40.11% | |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +31.70% | |
| 29 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.64% | — | +32.43% | |
| 30 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.64% | — | +32.75% | |
| 31 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | +31.94% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | — | +31.77% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | +20.72% | |
| 34 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.46% | |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | +31.88% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +42.03% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.12% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +35.21% | |
| 39 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.51% | — | +32.36% | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +32.19% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.05% | +40.02% | |
| 42 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | — | +31.54% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.27% | +42.95% | |
| 44 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.25% | — | |
| 45 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +32.16% | |
| 46 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.42% | +0.12% | -3.49% | |
| 47 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +32.03% | |
| 48 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 50 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carolina Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 270 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BLV (12.2%)、SCHP (9.9%)、MOS (4.5%)。其中最大持股部位 BLV 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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