13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001786411
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
284 檔
27.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Carolina Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 284 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Carolina Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BLV, SCHP, ABBV）占據了總市值的 27.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 14.35% | -0.03% | +5.45% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 11.53% | -0.26% | +0.56% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.34% | +0.84% | -1.44% | |
| 4 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 4.13% | -0.01% | -1.69% | |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 3.97% | -0.13% | -1.49% | |
| 6 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.64% | — | +4.73% | |
| 7 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 3.55% | -0.03% | — | |
| 8 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 3.46% | -0.04% | — | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.45% | -0.31% | -1.67% | |
| 10 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 3.27% | -0.01% | +2.28% | |
| 11 | GU9 | Guess? Inc | 股票-其他 | 3.15% | — | — | |
| 12 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 2.86% | — | -1.46% | |
| 13 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 2.72% | -0.10% | -7.11% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.01% | -3.14% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.04% | +0.19% | |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 2.16% | -0.28% | -1.53% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | -1.23% | |
| 18 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 19 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.98% | +0.02% | -1.20% | |
| 20 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 1.98% | — | -1.20% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | +1.27% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.01% | -42.72% | |
| 23 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | -29.39% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | +135.98% | |
| 25 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | +290.62% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.03% | |
| 27 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +291.18% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.68% | +276.85% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.56% | — | +3.37% | |
| 30 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | — | +291.38% | |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | +286.79% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | — | +265.79% | |
| 33 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +290.55% | |
| 34 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +276.92% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | +278.92% | |
| 37 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +505.36% | |
| 38 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | -2.43% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +290.78% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +309.62% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.16% | +223.10% | |
| 42 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.42% | — | — | |
| 43 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +290.34% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.17% | +505.92% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +253.85% | |
| 46 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | — | +291.66% | |
| 47 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | +5650.00% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.27% | |
| 49 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | -59.63% | |
| 50 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.19% | — | -59.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carolina Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BLV (14.3%)、SCHP (11.5%)、ABBV (4.3%)。其中最大持股部位 BLV 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLV
市值: US$2659.9萬
在 Q1 2025 季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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