13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001786411
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
339 檔
27.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carolina Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 339 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BLV, SCHP, RDN）占據了總市值的 27.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 13.69% | -0.04% | -2.27% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 10.82% | -0.33% | +0.23% | |
| 3 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 4.16% | — | -4.44% | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 4.00% | -0.02% | -4.55% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.98% | +0.07% | -4.47% | |
| 6 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 3.89% | — | -4.53% | |
| 7 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 3.71% | — | -4.37% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.50% | -0.01% | -2.07% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.33% | +0.08% | -3.83% | |
| 10 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 3.17% | — | +90.81% | |
| 11 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 3.12% | — | -0.44% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 2.95% | -0.01% | -4.23% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.83% | — | +372.51% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.05% | -3.57% | |
| 15 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 2.78% | — | -4.37% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.11% | -2.61% | |
| 17 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 2.57% | — | -4.52% | |
| 18 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 2.34% | — | NEW | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.07% | -2.00% | |
| 20 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 2.02% | — | -4.47% | |
| 21 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.82% | — | -4.47% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -2.74% | |
| 23 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 1.28% | — | -57.82% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -3.20% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -2.97% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -8.45% | |
| 27 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -9.30% | |
| 28 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | -5.25% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +1.34% | |
| 30 | CAL | Caleres Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -8.31% | |
| 31 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | -8.43% | |
| 32 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.39% | — | -8.47% | |
| 33 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -8.43% | |
| 34 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -6.99% | |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.38% | — | -8.60% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | -4.94% | |
| 37 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | -8.45% | |
| 38 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | -8.65% | |
| 39 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.34% | — | -7.69% | |
| 40 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.34% | — | -8.44% | |
| 41 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | -8.41% | |
| 42 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.33% | — | NEW | |
| 43 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.32% | — | -8.42% | |
| 44 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | -8.41% | |
| 45 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -8.48% | |
| 46 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.30% | +0.12% | NEW | |
| 47 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.29% | — | -8.38% | |
| 48 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -8.36% | |
| 49 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -8.48% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.22% | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carolina Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 339 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BLV (13.7%)、SCHP (10.8%)、RDN (4.2%)。其中最大持股部位 BLV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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