13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001786411
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
222 檔
27.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Carolina Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 222 檔。
在 Q1 2024 期間，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Carolina Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BLV, SCHP, AVGO 等）合計佔整體申報市值的 27.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 13.45% | -0.03% | +7.29% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 10.63% | -0.26% | +6.89% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.81% | +0.01% | -7.56% | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 4.39% | -0.13% | -3.77% | |
| 5 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 4.29% | — | -0.71% | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 4.08% | -0.01% | -5.54% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.99% | +0.84% | -5.21% | |
| 8 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 3.72% | — | -4.80% | |
| 9 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 3.60% | — | -49.51% | |
| 10 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.45% | — | +5.40% | |
| 11 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 3.17% | — | +79.51% | |
| 12 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 2.83% | — | +3.69% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | +1.50% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | -3.74% | |
| 15 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.53% | -0.01% | +2471.98% | |
| 16 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 2.52% | — | -5.80% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.02% | +1.74% | |
| 18 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 2.17% | — | -5.68% | |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 2.11% | -0.28% | -5.60% | |
| 20 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.94% | +0.02% | -5.00% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +4.61% | |
| 22 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | -0.75% | |
| 23 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.10% | +57.40% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.31% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +9.05% | |
| 26 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.51% | — | -82.14% | |
| 27 | CAL | Caleres Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.27% | |
| 28 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.28% | |
| 29 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.46% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | -0.21% | |
| 31 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -0.42% | |
| 32 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | -0.84% | |
| 33 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.40% | -0.20% | +7.85% | |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 0.39% | — | -0.09% | |
| 35 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -0.94% | |
| 36 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 37 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.27% | |
| 38 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.24% | |
| 39 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 41 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.34% | -0.09% | EXIT | |
| 42 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.07% | |
| 43 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.18% | |
| 44 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -0.19% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +0.03% | |
| 46 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.32% | — | -0.14% | |
| 47 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.32% | — | -0.20% | |
| 48 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.10% | |
| 49 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.33% | |
| 50 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | -0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carolina Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 222 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BLV (13.4%)、SCHP (10.6%)、AVGO (4.8%)。其中最大持股部位 BLV 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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