13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001527166
申報總市值
US$100.0億
US$100.0億
20 檔
105.9%
在 Q1 2026 申報期間，Carlyle Group Inc.（CIK: 0001527166）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$100.0億，共持有 20 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Carlyle Group Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 2 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Carlyle Group Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MDLN, SARO, PHAT 等）合計佔整體申報市值的 105.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 78.40% | -4.62% | -13.11% | |
| 2 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 20.58% | +4.72% | -44.60% | |
| 3 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 4 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 5 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 6 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地產 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 7 | QTTB | Q32 Bio Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.06% | — | |
| 8 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 9 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 10 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 11 | ACET | Adicet Bio Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 12 | DNUT | Krispy Kreme Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 13 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 14 | JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 15 | SPWR | Sunpower Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 16 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 17 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 18 | NABL | N-able Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 19 | XCUR | Exicure Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | +11.8% | -13.11% | 減碼 |
| 2 | QTTB | Q32 Bio Inc | 0% | — | 不變 |
| 3 | INVH | Invitation Homes Inc | 0% | — | 不變 |
| 4 | CUBE | Cubesmart | 0% | — | 不變 |
| 5 | SPWR | Sunpower Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | FWRD | Forward Air CORP | — | — | 不變 |
| 7 | JSPR | Jasper Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 8 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | — | — | 不變 |
| 9 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | — | — | 不變 |
| 10 | ACET | Adicet Bio Inc | — | — | 不變 |
| 11 | DNUT | Krispy Kreme Inc | — | — | 不變 |
| 12 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | — | 不變 |
| 14 | XCUR | Exicure Inc | — | — | 不變 |
| 15 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 16 | NABL | N-able Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | PONY | Pony Ai Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | SARO | Standardaero Inc | -11.7% | -44.60% | 減碼 |
| 20 | HTFL | Heartflow Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | NCNA | Nucana Plc-adr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carlyle Group Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$100.0億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Carlyle Group Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MDLN (78.4%)、SARO (20.6%)、PHAT (0.4%)。其中最大持股部位 MDLN 佔據整體投資組合約 78.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HTFL
市值: US$49.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NCNA
前期市值: US$48.0萬
在 Q1 2026 季度中，Carlyle Group Inc. 共進行了 4 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HTFL。 本季清倉部位包含 NCNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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