13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001581298
申報總市值
US$22.9億
US$22.9億
106 檔
69.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Carlson Capital Management 管理的美股投資組合規模來到 US$22.9億，整體持股檔數為 106 檔。
在 Q2 2024 期間，Carlson Capital Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Carlson Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 SFGV, DSTL, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 69.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFGV | Sequoia Global Value ETF | ETF-其他 | 40.61% | — | +1.85% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 13.00% | — | +0.46% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.00% | — | +4.25% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.91% | — | +6.73% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.72% | — | -0.44% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.20% | — | +2.80% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.01% | — | +3.22% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.54% | — | +3.54% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 2.02% | — | +0.12% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | +3.49% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +2.25% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.49% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.82% | — | +2.29% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +14.48% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -2.45% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.45% | — | -0.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +0.02% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -3.56% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.64% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -10.66% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | — | -1.56% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.61% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.28% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -4.94% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.19% | — | -0.18% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.17% | — | -19.25% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.17% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.92% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.12% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | +1.87% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | +0.21% | |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 33 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.09% | — | -1.00% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | +0.02% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +0.88% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.08% | — | -2.19% | |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +0.26% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.83% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.77% | |
| 41 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.06% | — | — | |
| 42 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.34% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.05% | — | +0.04% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | +6.30% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.15% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -0.54% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | +0.09% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -6.53% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | +0.18% | |
| 50 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carlson Capital Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$22.9億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Carlson Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SFGV (40.6%)、DSTL (13.0%)、VCSH (10.0%)。其中最大持股部位 SFGV 佔據整體投資組合約 40.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Carlson Capital Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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