13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
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54.7%
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, IVW 等）合計佔整體申報市值的 54.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.19% | +0.08% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.32% | +1.32% | — | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.11% | +0.31% | — | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.83% | -0.72% | — | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.23% | -1.05% | — | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.24% | — | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.45% | -0.36% | — | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.32% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.25% | — | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.15% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 21 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.11% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.2%)、QQQ (14.3%)、IVW (14.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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