13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001557017
申報總市值
US$279.8億
US$279.8億
246 檔
49.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Capula Management Ltd 管理的美股投資組合規模來到 US$279.8億，整體持股檔數為 246 檔。
數據顯示 Capula Management Ltd 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 37 個既有部位進行裁減並清倉 83 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, NVDA, IBIT）累計市值佔比達 49.8%，是驅動 Capula Management Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$2.9億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$3.0億
僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 62.31% | -16.00% | +80.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.74% | -1.58% | +55.65% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.86% | +0.01% | NEW | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.65% | +0.17% | NEW | |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 2.59% | — | +5.08% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.58% | -0.04% | +143494.45% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.68% | -0.03% | — | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.59% | -0.06% | +11650.23% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.24% | +0.31% | — | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.08% | +19330.19% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.19% | +62389.28% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.60% | — | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.12% | +5367.65% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.40% | +38.95% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | EXIT | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.26% | -30.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.43% | -39.29% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.14% | +24344.44% | |
| 20 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.36% | EXIT | |
| 22 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | — | +109.99% | |
| 24 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.14% | — | +48.17% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | -0.37% | -95.58% | |
| 26 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +117.82% | |
| 27 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.10% | — | -0.92% | |
| 29 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.08% | -0.44% | -80.20% | |
| 30 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.08% | -0.09% | -50.00% | |
| 31 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 32 | ATSG* | Air Transport Services Group | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 34 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.01% | +21.11% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | +2.21% | +86.64% | |
| 36 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.03% | — | +19.87% | |
| 37 | ZUOUSD | Zuora Inc - Class A | 股票-其他 | 0.03% | — | +544.45% | |
| 38 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.91% | -54.66% | |
| 40 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | +18.66% | |
| 41 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | -14.99% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.44% | -97.48% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 44 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.03% | — | — | |
| 45 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | +1526.61% | |
| 46 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 0.02% | — | +32.69% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.06% | +529.26% | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 50 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.26% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capula Management Ltd 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$279.8億，共申報了 246 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (62.3%)、NVDA (10.7%)、IBIT (2.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 62.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Capula Management Ltd 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 38 個部位、加碼 42 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 83 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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